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Nochevieja de 1879. El personal de Menlo Park, el centro de investigación y desarrollo creado por Thomas Edison, se prepara para el acontecimiento del siglo: la inauguración de la primera calle del mundo iluminada por bombillas eléctricas. Sadie, la hermana de Francis Robbins Upton, hombre de confianza de Edison, acude con su madre, la señora Upton, para enseñarle el centro.

Francis Robbins ha desaparecido. En el suelo solo queda su armónica. Emil y Sonia huyen precipitadamente después de que Thomas Edison descubriera que han falsificado su identidad. Mientras tanto, Sadie y John intentan averiguar para qué sirve la máquina que han encontrado en el granero y cómo traer de vuelta a Francis.

Edison y Jehl avanzan en su estudio sobre los discos y especulan sobre su procedencia. ¿Qué están viendo a través de esa especie de portal? ¿Se trata de una imagen del pasado, del presente, del futuro? Sofía sigue trabajando en la cura de la plaga, intentando salvar a John. En el granero, Francis y Tesla han desarrollado una teoría que puede solucionar todos sus problemas con los discos.

Emil y Sonia caminan hacia Metuchen, un pequeño pueblo situado cerca del granero. De pronto, escuchan un zumbido seguido de una explosión que parece provenir de allí. Deciden volver. Al mismo tiempo, John se acerca al granero porque también ha escuchado el zumbido. Mientras tanto, Francis intenta reanimar a su madre, la señora Upton. ¿Por qué se ha desmayado al verlo?

Un mes después, Sadie está viviendo con la señora Upton, fingiendo ser su verdadera hija. Sadie descubre que los enfermos, víctimas de la plaga, son internados en campos de aislamiento y convence a la señora Upton para visitar uno. John, convertido en el conejillo de indias de Sofía, se encuentra aislado en un cobertizo cerca del almacén donde se refugia el grupo. Sofía le administra paliativos para su estado y va probando en él los avances de la vacuna.