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Noch ahnt keiner der Lockes, wen Bode da aus dem Brunnen befreit hat: Die "Brunnenfrau" ist ein Dämon, dessen Geist dort gefangen gehalten war. Dieser Dämon war es auch, der Sam Lesser damit beauftragt hat, die magischen Schlüssel ausfindig zu machen... Alsbald nimmt die "Brunnenfrau" mithilfe des Geschlechter-Schlüssels die Gestalt eines jungen Mannes an und wird zu Zack. Um an weitere Schlüssel zu kommen, erschleicht sich Zack das Vertrauen von Tyler und Kinsey, den beiden älteren Locke-Geschwistern. Doch ein alter Lehrer an der Schule droht, die Pläne des Dämons zu durchkreuzen: Professor Ridgeway erkennt in Zack seinen ehemaligen Schüler Lukas, der vor Jahren spurlos verschwunden ist.

Noch immer hat keiner der Lockes den Dämon, der als Zack im Keyhouse ein- und ausgeht, enttarnt. Kinsey Locke hat sich sogar in den charmanten Zack verliebt. Die dunkle Kreatur nutzt jede Gelegenheit, um an die magischen Schlüssel zu kommen. Doch einer will verhindern, dass der Dämon in den Besitz weiterer Schlüssel kommt: Der Geist von Sam Lesser ist im Keyhouse gefangen und hat Rache geschworen. Der Mord an ihrem Mann hat Nina Locke völlig aus der Bahn geworfen. Sie ertränkt ihre Sorgen in Alkohol und lädt die Verantwortung auf den Schultern ihrer Kinder Tyler und Kinsey ab.

Der Abschlussball der Lovecraft Highschool steht bevor - und mit ihm die legendäre Party, die jedes Jahr in der Höhle unter dem Keyhouse steigt. Es ist genau die Grotte, in der sich die höllische Tür zur Dämonenwelt befindet, die sich nur mit dem Omega-Schlüssel öffnen lässt. Doch glücklicherweise ist die Höhle geflutet und das Tor steht unerreichbar unter Wasser. Aber so schnell lässt sich der finstere Dämon nicht von seinen bösen Plänen abbringen: Er befiehlt den Schatten, die Höhle trockenzulegen. Währenddessen irrt der Geist Bodes ungesehen durch das Keyhouse.

Weder Tyler noch Kinsey haben die leiseste Ahnung, wer sich im Körper ihres kleinen Bruders eingenistet hat: In der Gestalt von Bode Locke kann der Dämon ungestört weiter nach dem Objekt der Begierde, dem Omega-Schlüssel, im Keyhouse suchen. Dieser Schlüssel öffnet die schwarze Tür, die den Dämonen Zutritt in die menschliche Welt verschafft. Aber die Locke-Geschwister wissen mittlerweile auch über die Macht des Schlüssels Bescheid. Deshalb hat Tyler ihn an einem fast unzugänglichen Ort versteckt...

Ein verwunschenes Herrenhaus, das die wildesten Fantasien entfesselt. Magische Schlüssel, die Türen zu anderen Welten öffnen. Eine glückliche Familie, über die das ultimativ Böse hereinbricht. Eine Graphic Novel, die zu einem spektakulären Dark Fantasy Audiodrama mit einer bombastischen Soundkulisse wird. Im idyllischen Sommerurlaub bricht das Grauen über die Lockes herein: Vater Rendell wird vor den Augen seiner Familie brutal ermordet. Verstört und gebrochen zieht Mutter Nina mit ihren Kindern Bode, Kinsey und Tyler von San Francisco ins Keyhouse, dem alten Familiensitz in New England.

Bode findet einen weiteren magischen Schlüssel, der Menschen in Tiere verwandeln kann. Doch nicht nur der Locke-Sprössling, sondern auch Zack macht sich die Zauberkraft des Tier-Schlüssels zu Nutze: Er nimmt die Gestalt eines Wolfs an, um Kinsey und Tyler unerkannt zu töten. Zum Glück ist Bode, der sich in einen Spatz verwandelt hat, zur Stelle und greift den Dämon mit einem Spatzenschwarm an. Die Locke-Geschwister werden immer misstrauischer: Wer steckt hinter den sich häufenden Angriffen?