Sardelle Terushan, curandera y hechicera, debía pasar desapercibida. La magia está prohibida en Iskandia, y los que la usan acaban ahogados, fusilados o asesinados de alguna manera u otra. ¿El problema? Se ha enamorado de un héroe nacional: el coronel Ridge Zirkander, un as de la aviación que todo el mundo reconoce, empezando por el rey.

En poco tiempo, Sardelle se descubre acechada por espías que siguen sus pasos y gente que la intenta matar. Y peor aún: su presencia pone en peligro la carrera de Ridge. La nación lleva siglos odiando la magia y, si no encuentra una solución para ese problema, cabe la posibilidad de que la única forma de proteger a Ridge—y protegerse a sí misma—sea marcharse.

Ridge Zirkander no está acostumbrado a preocuparse por otra cosa no sea derribar aeronaves de la Cofah y mantener vivos a los oficiales de su escuadrilla, pero el mundo se ha vuelto más complicado desde que entregó su corazón a Sardelle. Cuesta impedir que la gente se fije en la misteriosa y enigmática mujer, por no mencionar a su charlatana y consciente espada. Ha conseguido convencer a sus compañeros de que Sardelle que es una arqueóloga; pero, cuando el rey lo convoca a una reunión privada, Ridge teme que hayan descubierto su secreto.

Sin embargo, el rey y el resto de la nación tienen un problema más importante. Los científicos militares de la Cofah han adquirido algo que ya no debería estar en el mundo: sangre de dragón. Además de tener un sinfín de propiedades misteriosas, es una potente fuente de energía con la que se puede crear armas devastadoras.

Ridge, Sardelle y sus aliados deberán formar una fuerza de asalto y viajar secretamente al imperio para robar la sangre de dragón. Si fracasan, la Cofah tendrá por fin el poder necesario para destruir Iskandia.