Randolph alguna vez creyó que la vida está compuesta de nada más que imágenes en la memoria, ya sean de la vida real o de los sueños. Él prefiere sus románticos sueños nocturnos de lugares y seres fantásticos, como un antídoto para el "prosaísmo de la vida". Él cree que sus sueños revelan las verdades que las ideas vigiles del hombre no pueden, con respecto al propósito de los seres humanos y del universo, y primordial entre estas la verdad de la belleza según lo percibido e inventado por los seres humanos en épocas pasadas. Sin embargo, y a medida que envejece, encuentra que su exposición diaria de vigilia a las ideas más "prácticas" y "científicas" del hombre han erosionado su capacidad de soñar como lo hizo una vez, y lo ha hecho a regañadientes. Pero aun sin estar estar seguro de qué mundo es más cierto, se propone determinar si las ideas de la vigilia del hombre son superiores a sus sueños, y en el proceso, pasa por varias posiciones filosóficas insatisfactorias.

En una reunión para decidir el destino de la finca de Randolph Carter (que se ha mantenido en fideicomiso desde su desaparición), el misterioso swami Chandraputra, que lleva guantes mitones y túnicas envolventes, le dice a los conocidos de Carter hechos sobre su destino final.

Explica que la llave llevó a Carter a un tipo de dimensión superior. Allí, Carter, en una misión mal definida (o por pura curiosidad), viajó por extrañas secciones del cosmos tras su primera reunión con 'Umr at-Tawil, un peligroso ser, advertido en el Necronomicón, del cual dice que aquellos que tratan con él nunca regresan. 'Umr at-Tawil ofrece a Carter la oportunidad de profundizar en el cosmos; así Carter puede percibir la verdadera naturaleza del universo antes de pasar por la "Puerta Suprema". Después de pasar por la Puerta Suprema, Carter se encuentra con una entidad, la cual resulta ser el mismísimo Yog-Sothoth. Este ser explica que todos los seres conscientes son facetas de seres mucho mayores, los cuales existen fuera del modelo tradicional de las tres dimensiones. El propio Carter es una faceta de este ser en particular, el Arquetipo Supremo, formado por los más grandes pensadores del universo.