Una chica gana un concurso para participar en un nuevo proyecto en una ambiciosa A Grace le han dicho toda su vida qué hacer. Su madre la ha traído de un lado a otro por la vida sin ninguna consideración sobre ella. Nadie la entiende y vive constantemente aburrida. En un giro del destino, llega a una gran ciudad. Allí descubre la amistad, el amor, pero también quién es. Su padre, desaparecido desde que era muy niña, le dejó unas cartas para que le fueran entregadas a partir de su cumpleaños número quince. Ahora, próxima a sus dieciséis, no solo descubrirá dolorosamente lo que implica hacerse mayor, si no también lo que está en su interior. El horror se asomará en su vida con cada día antes de esa celebración. Un espiral de eventos desencadenados por la sombra del espíritu que le prometió que a partir de allí, nada será igual.. Su trabajo consiste en probar el nuevo proyecto y reportar fallas. En un mundo distante, un ángel cautivo en el cielo está obligado a pagar una condena eterna mientras que la niña que estaba bajo su cuidado enfrenta sola los peligros que habitan en la Tierra. Mientras el ángel lucha por escapar y volver junto a la niña que, presiente ella, está en grave peligro, la chica empieza a descubrir algunas cosas turbias de la compañía para la que está trabajando.